Trans swinger Gracie Jane geneukt door gelukkige stud Cliff Jensen.

Cliff Jensen en Ariel Demure zijn net terug van een geweldige vakantie en organiseren een diner met hun vrienden, Gracie Jane en Steve Rickz, om bij te praten. Ariel en Cliff zijn niet verlegen om alle ondeugende details van hun erotische reis te delen, wat ertoe heeft geleid dat het stel veel seksueel opener is geworden. Natuurlijk intrigeert dit Gracie en Steve, hoewel ze het gevoel hebben dat ze niet zo avontuurlijk zijn.