Joe Cade & Justin Cade geven zich over aan verlangen naast het zwembad.

Gymnast Joe Cade sluit zijn training af op het beroemde Muscle Beach in Venice, Californië, wanneer zijn stevige neef Justin Cade zich bij hem voegt. Ze gaan terug naar Justin's huis voor een middagzwemmen en geven zich uiteindelijk over aan hun verlangen naast het zwembad. Na een zonovergoten sessie van zuigen, onderzoeken en neuken, kiest Justin een paar van zijn kolossale dildo's en de mannen gaan door met hun spel totdat Joe en Justin in lustvolle extase uitbarsten.