De vriendinnen van de Sugar Daddy ontmoeten elkaar voor het eerst! - Alex Coal en Evelyn Claire

Mick Blue heeft zich gedragen als een sugar daddy voor twee meisjes die allebei denken dat ze de enige zijn. Hij heeft besloten dat het tijd is dat ze elkaar ontmoeten. Hij zegt tegen beide meisjes dat ze naar zijn huis moeten komen voor een verrassing. Alex Coal komt als eerste aan en gaat meteen voor een kus. Mick houdt zich niet in terwijl hij die kont knijpt. Een moment later komt Evelyn Claire ook binnen en Mick verwelkomt haar met hetzelfde enthousiasme. Alex en Evelyn zijn behoorlijk in de war totdat Mick verduidelijkt dat ze elkaars verrassing zijn. Beide meisjes hebben in het verleden de wens uitgesproken om een trio te hebben, dus dacht Mick dat hij ze bij elkaar zou brengen en al hun dromen waar zou maken. Ondanks hun verrassing lijken Alex en Evelyn behoorlijk geïnteresseerd in het idee. Mick vertelt de meisjes dat ze een dinerreservering hebben en dat ze 15 minuten hebben om zich klaar te maken, dus ze gaan naar de slaapkamer om elkaar te leren kennen terwijl ze zich opmaken. Tegen de tijd dat Evelyn en Alex Mick in hun dineroutfits gaan zoeken, zijn de meisjes snel goede vriendinnen die zich enorm tot elkaar aangetrokken voelen. Een blik op deze twee schoonheid en Mick besluit dat ze voor de avond thuis blijven. Beide meisjes zijn het ermee eens. In plaats van zich meteen in de actie te mengen, moedigt Mick Alex en Evelyn aan om hem te laten zien wat ze kunnen. De meisjes zijn enthousiast om te laten zien, zich verwenend met elkaars monden en vervolgens hun jurken omlaag trekkend om de tijd te nemen om elkaars strakke borsten te likken en te strelen. Geleidelijk, terwijl ze elkaar verslinden, trekken Alex en Evelyn uiteindelijk Micks broek omlaag om zijn stijve te onthullen. Dat wordt het middelpunt van hun aandacht terwijl ze laten zien dat ze mooi kunnen delen. Wanneer Mick naar bed verhuist, gaan de meisjes door met hun BJ en het zuigen van ballen. Ze kunnen niet genoeg krijgen van die harde, zelfs als Evelyn gaat liggen om echt Micks ballen te gorgelen terwijl Alex bovenop haar klimt om Micks lul diep te slikken. Uiteindelijk draait Alex zich om om Evelyns kut te strelen en de basis te leggen voor een lesbische 69. Evelyn begint inderdaad de meest gevoelige delen van Alex te likken, maar ze moet delen met Mick, die terugkomt om Alex in de hondhouding te neuken. Wanneer het de beurt van Evelyn is om van de D te genieten, vindt ze zichzelf geknuffeld tegen de dijen van Alex terwijl Mick een van haar dijen hoog de lucht in tilt om echt diep te penetreren. Diep indringend laat Mick Evelyn luid en lang kreunen. Wanneer Mick op zijn rug ligt, helpt Evelyn Alex zich in positie te brengen om op de stijve te rijden. Zodra ze ervoor zorgt dat Alex gelukkig wordt geneukt, klimt Evelyn op Micks gezicht om op zijn tong te rijden. Evelyn komt uiteindelijk op haar rug te liggen met Mick die achter haar ligt. Alex, die graag betrokken wil blijven, wurmt zich tussen hun dijen, zuigt op Micks ballen en liket Evelyns clitoris. Alex krijgt uiteindelijk nog een kans om op haar rug te liggen, deze keer met Evelyn die alles doet wat ze kan om haar nieuwe vriendin zich geweldig te laten voelen. Mick kan zich niet langer inhouden. Hij trekt zich terug om op het lichaam van Alex te ejaculeren, waarbij hij een cadeau achterlaat voor Evelyn om op te likken en sneeuwbal te maken met Alex zodat ze het kan doorslikken.