Assisteren van het Bulge Model

Stylist Dann Grey zorgt ervoor dat model Papi Kocic en zijn grote bulge er op hun best uitzien, terwijl hij zijn onderhemd en strakke witte onderbroek aanpast voor de fotoshoot. Dann kijkt bewonderend toe terwijl Papi poseert, en wanneer de fotograaf een pauze aankondigt, sluipt hij naar voren en zuigt de lul van het model, zich verbergend achter een reflector. Hij aanbidt Papi's spieren, likt zijn oksels en tepel, en Papi plaagt en liket de gat van de onderdanige voordat hij zijn lul erin schuift. De jongens frotten, daarna boort Papi Dann in de missionarishouding en op handen en knieën op de vloer. Dann zuigt Papi en masturbeert zichzelf totdat beide jongens klaarkomen.