Andre Donovan en Dani Robles neuken elkaar in Parijs.

Dani Robles heeft net Andre Donovan's kont gered uit een bepaalde situatie en om de baardige geheim agent te bedanken, heeft Andre besloten om zich terug te trekken van de drukke straten van Parijs om Dani vol te stoppen met zijn lange lul. Dani trekt zijn pak uit en slikt Andre's inches als een professional voordat hij op handen en voeten gaat voor Andre om zijn harige, getatoeëerde kont volledig te bedienen. De nieuwe Swords-agent mishandelt Dani's lichaam terwijl hij gepassioneerd zijn gat rimt en non-stop neukt - alleen pauzeren van het bareback spel om een hap te nemen van Dani's heerlijke lul. Nu op zijn rug en volledig naakt, behalve voor zijn doorschijnende kniekousen, spuugt Dani een natte lading over zijn eigen lichaamshaar en opent zich terwijl Andre zich terugtrekt om op zijn tong te komen.