Slechte Puppy - Dennis Skala, Josh Cavalin

Josh Cavalin wacht vol verlangen op zijn huisgenoot Dennis Skala om te vertrekken, omdat hij een nieuw speeltje onder het kussen heeft verstopt en het graag wil uitproberen. Op het moment dat Josh 'denkt' dat hij alleen is, haalt hij een dildo tevoorschijn, trekt zijn kleren uit en leunt achterover op de bank met zijn benen wijd uit elkaar, waardoor zijn strakke, zoete kont zichtbaar is. Zijn lange, onbesneden lul staat rechtop terwijl hij de dildo langzaam in zijn gat duwt. Hij begint zichzelf te neuken en zijn lul te masturberen terwijl Dennis om de hoek gluurt en Josh's kleine seks show bekijkt. Dennis komt binnen en schrikt Josh, die op zijn knieën voor Josh valt. Hij neemt de controle over de dildo en begint Josh ermee te neuken terwijl hij zijn keiharde lul liket en zuigt. Dennis staat op, trekt zijn broek naar beneden en leunt achterover op de bank. Josh leunt over en slikt Dennis' dikke stuk man-vlees door terwijl hij met zijn strakke, stevige ballen speelt. Wanneer Dennis' stijve rechtop staat, klimt Josh bovenop en gaat recht naar beneden zitten. Josh rijdt al snel op Dennis' lul, waardoor deze diep in hem gaat. Dennis pakt Josh's kont en terwijl hij hem stevig op zijn plaats houdt, begint Dennis krachtig van onderaf te neuken. Ze gaan lang en hard door en uiteindelijk ligt Josh weer op zijn rug, benen in de lucht, en Dennis beukt genadeloos op Josh's gat. Josh begint zijn lul te masturberen en als Dennis die 'precies goede plek' raakt, verliest Josh het en spuit zijn lading sperma over zijn buik en borst. Dit brengt Dennis over de rand en hij trekt net op tijd zijn lul eruit om een dikke straal romige witte sperma over Josh te spuiten.